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    新疆时时彩走势直播:科创板史上“001”并购出炉 华兴源创市值飙升20%质量几何?

    2019/12/9 15:36:49      挖贝网 刘君

    时时彩平台 www.idrm.com.cn 科创板第一股华兴源创12月7日发布收购欧立通100%股权公告,这也成为科创板史上首单并购项目,且距离科创板重大资产重组规则落地仅过去7天。9日,华兴源创股价随之飙涨,以涨停报收,其市值较前个交易日大涨20%。

    科创板“001”:第一个上市 第一个并购

    股票代码为688001的华兴源创作为科创板第一家上市的企业,创造了多个第一,第一个上市,第一个对外收购。

    华兴源创主营平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,主要产品为显示面板的检测设备和检测冶具,下游客户包括三星、LG和京东方等面板厂家。今年7月22日科创板开板,华兴源创成为首批登陆企业,并夺得首个股票代码688001。

    11月30日科创板重组审核规则正式落地,7天后华兴源创迅速发布收购预案。根据预案,华兴源创收购李齐花、陆国初持有的欧立通100%股权涉及交易总金额11.5亿元,其中8.05亿以发行股份方式支付,剩余3.45亿元以现金支付。

    科创板第一单并购,质量几何?

    资料显示,被收购标的欧立通主营为自动化智能组装、检测设备,产品应用于以可穿戴产品为代表的消费电子行业,具体应用于智能手表、无线耳机等的组装和测试环节。

    2017年、2018年、2019年1月-8月,欧立通营业收入分别为7370万元、2.41亿元、2.08亿元,净利润1353万元、7351万元、7157万元。2018年净利润增速达443%。

    截至2019年8月末,欧立通账面净资产为1.67亿元,相较11.5亿元的交易价格,增值率达589.5%。

    根据规则,科创公司购买资产,标的资产应符合科创板定位,所属行业应当属同行业或者上下游,且与科创公司主营业务具有协同效应?;嗽创粗饔菲桨逑允炯觳馍璞?,最终应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品的屏幕检测。标的公司欧立通与华兴源创同属于专用设备制造业及智能装备行业。

    那么溢价近6倍收购,此次交易是否公允合理?本次华兴源创收购欧立通的交易市盈率为10.45倍。对照同行业光韵达收购金东唐100%股权的交易市盈率9.61倍,先导智能收购泰坦新动力100%股权的交易市盈率14.46倍,华兴源创认为此次收购作价处于合理区间。

    双方还通过签订对赌协议保障收购后的利益。交易对方承诺,欧立通2019年、2020年和2021年累计承诺净利润不低于3.3亿元,占交易对价11.5亿元的28.7%。

    华兴源创市值大幅提振 拟增发部分已升值51%

    由于市场竞争激烈,华兴源创前三季度净利润1.83亿元,较去年同期下滑21.66%。在收购消息公布前一个交易日,华兴源创股价从上市时的最高点78.58元下跌至32.85元,区间跌幅超过60%。总市值仅剩131.73亿元。

    本此收购使华兴源创总市值得到大幅提振。首先,由于收购标的为热门智能穿戴设备概念、业绩高速增长,刺激华兴源创股价大幅上涨。截至9日收盘,华兴源创股价39.42元,大涨20%,触及当日涨停上限?;嗽创词兄狄蝗沾笳?0%。

    其次,本次收购还将以26.05元/股向李齐花、陆国初增发3090.21万股,总价8.05亿元。以9日收盘价计算,向李齐花、陆国初拟增发的部分已增值51.32%。

    目前,按增发收购前总股本计算,华兴源创总市值158.07亿。


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